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Frédéric

Travaille en

TPE

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Intéressé(e) par

Diplôme

Bac+5

Année

Ses disponibilités

Disponible actuellement
Jusqu'à 

25

heures par semaines
📍Sa localisation : 
Rhône

Mobilité en présentiel :

Auvergne-Rhône-Alpes

👩‍💻 Interventions en distanciel | visio : 

Précisions :

Finance,Assurances,Gestion de patrimoine,Vente

24,33,24,35,,,,,,,,

Domaines d'expertise

Années d'expérience

années

d'expérience

Finance

24

Assurances

33

Gestion de patrimoine

24

Vente

35

Mots clés concernants ses domaines d'expertise

Gestion de patrimoine, fiscalité du particulier, transmission de patrimoine, immobilier, placements financiers, assurance-vie, marchés financiers, protection sociale, régimes obligatoires de retraite et de prévoyance, défiscalisation, retraite, produits financiers, assurance emprunteur.

Parcours professionnel

Conseiller patrimonial de forte expérience, j’ai d’abord exercé dans le domaine de l’assurance de personnes avant d’y ajouter la finance et la fiscalité. Par la suite, l’immobilier ainsi que l’organisation juridique du patrimoine, m’ont permis de pouvoir apporter une approche globale transverse répondant au mieux aux intérêts des clients.

Un goût prononcé pour le service - voire pour le partage - a fortement contribué à mon appétence pour la conquête, le développement et la fidélisation de portefeuilles, ainsi que l'enseignement.

Logiciels et langages informatiques

Big Expert.

Sa valeur ajoutée

Au delà de l'enseignement technique nécessaire, enseigner une culture économique, la volonté de bien faire, le goût de la précision, une déontologie, un savoir être certain.

Motivations à être intervenant

A déjà

Certifications

Langues maîtrisées

Autres langues :

A déjà été intervenant chez :

IPAC

BTS

Interviens en BTS

Modules BTS

Ses propositions d'intervention spécifiques 

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